<< Klikněte pro zobrazení obsahu >> Monitorovací zprávy typu Průběžná |
Založení monitorovací zprávy Vlastníkem komponenty nebo Implementátorem:
Uživatel za příslušný milník/cíl zakládá novou verzi monitorovací zprávy odkazem Založit zprávu z harmonogramu zpráv. Harmonogram je definován v číselníku milníků/cílů. V detailu monitorovací zprávy je pro první uložení povinné vyplnit údaje Stav pokroku a Popis pokroku. Systém v rámci prvního uložení přidělí zprávě pořadové číslo 1 až n podle toho, kolikátá zpráva typu Průběžná je v danou chvíli pro milník zakládána. Výchozí stav zprávy po založení je Příprava zprávy viz stavový diagram. Po úspěšném založení zprávy se z harmonogramu zpráv odebere zvolený termín a nově založenou zprávu uživatel otevírá z přehledu Monitorovací zprávy. |
Předání monitorovací zprávy k podpisu schvalovateli zprávy:
Po průběžném a následně finálním vyplnění zprávy může být předložena k podpisu schvalovateli zprávy (vedoucímu) do stavu Podpis zprávy. Změně stavu předchází vygenerování dokumentu typu Monitorovací zpráva ze šablony. K tomuto účel uživatel využije jediný nabízený přechodový stav Předání zprávy k podpisu. Ze stavu Příprava zprávy může být zpráva předávána k podpisu opakovaně po předchozím vrácení zprávy schvalovatelem k úpravám. |
Předání monitorovací zprávy schvalovatelem na Delivery Unit k posouzení formálních náležitostí:
Ve stavu Podpis zprávy je úkolem schvalovatele zprávy elektronicky podepsat dokument Monitorovací zpráva a postoupit zprávu na Delivery Unit do stavu Posouzení formálních náležitostí a úplnosti. K tomuto účel se využije přechod stavu Podání zprávy. Po provedení změny stavu je ke zprávě založen formulář kontrolního listu. Schvalovatel může zprávu ze stavu k podpisu vrátit k editaci/korekci dat na vlastníka komponenty/implementátora. Sám schvalovatel do dat zprávy nezasahuje. |
Předání monitorovací zprávy vedoucímu Delivery Unit ke schválení:
Ve stavu Posouzení formálních náležitostí a úplnosti je zpráva zkontrolována podle aktuálně platného kontrolního listu (KL). Uživatel za Delivery Unit po vyplnění elektronického formuláře KL vygeneruje dokument typu Kontrolní list ze šablony a tento svým elektronickým podpisem podepíše přímo v přílohách monitorovací zprávy.
Pokud byl z pozice Delivery Unit zjištěn nesoulad v monitorovací zprávě, pak může být zpráva vrácena vlastníkovi komponenty/implementátorovi k opravě. Pro tento účel lze využít přechodový stav Výzva k opravě zprávy. Monitorovací zpráva se dostává do editovatelného stavu Doplnění zprávy a proces podání k podpisu schvalovateli a postoupení ke kontrole Delivery Unit se opakuje do vyřešení všech nesouladů. Při každém přechodu do stavu Posouzení formálních náležitostí a úplnosti je vygenerován nový formulář kontrolního listu. |
Schválení zprávy vedoucím Delivery Unit:
Ve stavu Odsouhlasení kontroly zprávy provede vedoucí schválení monitorovací zprávy aplikováním svého elektronického podpisu jako druhého v pořadí na dokument typu Kontrolní list v přílohách zprávy a provede přechod stavu Schválení zprávy. Monitorovací zpráva se schválením od vedoucího dostává ve svém procesu do posledního stavu, nicméně v případě potřeby ji může uživatel Delivery Unit vrátit do editovacího režimu vlastníkovi komponenty/implementátorovi přechodem Otevření zprávy k opravě. Zpráva se dostává do stavu Doplnění zprávy čímž začíná proces vypořádání zjištěných nesrovnalostí či potřeba doplnění zprávy. |
Na celý proces od podání až po schválení zprávy je aplikována na přechody stavů funkčnost vkládání informativní zprávy o změně stavu na nástěnku monitorovací zprávy. O předání monitorovací zprávy na dalšího řešitele ve schvalovacím procesu, je systémem generována e-mailová notifikace jako upozornění na předání monitorovací zprávy k řešení konkrétnímu uživateli nebo více uživatelům dle jejich oprávnění rolemi.
Pokud dochází ke vrácení zprávy od Delivery Unit k doplnění vlastníkem/implementátorem, pak je vyžadováno určení termínu opravy a textový popis zjištěných nedostatků. Obdobně je tyto údaje vyžadováno vyplnit také při vrácení monitorovací zprávy od vedoucího DU na DU.